تولید صنعت PV به 310 گیگاوات ماژول در سال 2022 می رسد، در مورد سال 2023 چطور؟

توسط فینلی کولویل

17 نوامبر 2022

در سال 2022 پلی سیلیکون کافی برای پشتیبانی از ساخت حدود 320 گیگاوات ماژول های c-Si تولید خواهد شد.تصویر: JA Solar.

بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده توسط تیم تحقیقات بازار PV Tech و مشخص شده در PV Manufacturing & New PV، صنعت PV خورشیدی در سال 2022 پیش بینی می شود 310 گیگاوات ماژول تولید کند که نشان دهنده افزایش باورنکردنی 45 درصدی نسبت به سال 2021 است. گزارش فصلی فناوری.

بازار در سال 2022 تولید را هدایت می کرد و در نهایت بر اساس میزان پلی سیلیکون تولید شده در طول سال اندازه شد.تقاضا در برخی مواقع احتمالاً 50 تا 100 درصد بیشتر از آنچه می‌توانست تولید شود، می‌رفت.

در سال 2022 پلی سیلیکون کافی برای پشتیبانی از ساخت حدود 320 گیگاوات ماژول های c-Si تولید خواهد شد.سطوح تولید سلول های ویفر و c-Si احتمالاً به حدود 315 گیگاوات می رسد.تولید ماژول (c-Si و لایه نازک) باید نزدیک به 310 گیگاوات باشد و محموله های نهایی در بازار 297 گیگاوات باشد.من در حال حاضر یک ± 2% خطا روی این مقادیر قرار می دهم و شش هفته از تولید باقی مانده است.

از 297 گیگاوات ماژول های ارسال شده در سال 2022، مقدار قابل توجهی از این ماژول منجر به ظرفیت نصب PV جدید نمی شود.این ناشی از چندین عامل است؛برخی استاندارد، برخی جدید.برجسته ترین "انباشت" ماژول ها در گمرکات ایالات متحده و تاخیر در اتصال است.اما اکنون مطمئناً حجم قابل توجهی برای جایگزینی ماژول ها یا حتی تجدید نیروگاه ها وجود دارد.ظرفیت نهایی PV جدید اضافه شده در سال 2022 ممکن است به 260 گیگاوات نزدیک شود که همه اینها به طور کامل شناخته شوند.

از نقطه نظر تولید، هیچ شگفتی بزرگی وجود نداشت.چین 90 درصد پلی سیلیکون، 99 درصد ویفر، 91 درصد سلول های c-Si و 85 درصد ماژول های c-Si تولید کرد.و البته همه خواهان تولید داخلی هستند، مخصوصاً هند، آمریکا و اروپا.خواستن یک چیز است؛داشتن دیگری است

حدود نیمی از پلی سیلیکون ساخته شده در چین در سال 2022 برای صنعت PV در سین کیانگ تولید می شود.این نسبت در حال حاضر هر سال کاهش می یابد و انتظار نمی رود ظرفیت جدیدی در این منطقه آنلاین شود.

از نظر فناوری، نوع n پیشرفت چشمگیری داشت، با TOPCon اکنون معماری ترجیحی برای رهبران بازار است، اگرچه برخی از نام‌های نسبتاً برجسته امیدوارند در سال 2023 از طریق اتصال ناهمگون و تماس برگشتی به مقیاس چند گیگاواتی برسند. تقریباً 20 گیگاوات پیش بینی می شود سلول های نوع n در سال 2022 تولید شوند که 83 درصد از آنها TOPCon خواهد بود.تولیدکنندگان چینی در حال انتقال به TOPCon هستند.حدود 97 درصد سلول های TOPCon ساخته شده در سال 2022 در چین هستند.در سال آینده احتمالاً شاهد این تغییر خواهیم بود، زیرا TOPCon راه خود را به بخش خدمات ایالات متحده پیدا می کند، چیزی که می طلبد سلول های TOPCon در خارج از چین، شاید در آسیای جنوب شرقی ساخته شود، اما بستگی به این دارد که با تحقیقات در حال انجام مربوط به چه اتفاقی می افتد. ضد دور زدن در ایالات متحده

از نظر حمل و نقل ماژول در سال 2022، اروپا برنده بزرگی بود، اگرچه بیش از 100 گیگاوات ماژول در چین ساخته شد و در چین نگهداری شد.به استثنای ایالات متحده، همه بازارهای نهایی اصلی دیگر شاهد رشد دو رقمی قوی بودند که با ولع شیدایی برای انرژی خورشیدی که اخیراً جهان را فراگرفته است، همراه بود.

اروپا در سال 2022 دستخوش چند مشکل بود که باعث رشد خیره کننده مشاهده شد.این منطقه به محل حمل و نقل برای حجم هایی تبدیل شد که در بازار ایالات متحده در دسترس نبود و همچنین بلافاصله تحت تأثیر پیامدهای درگیری در اوکراین قرار گرفت.تقریباً 67 گیگاوات ماژول در سال 2022 برای بازار اروپا ارسال شد - حجمی که هیچ کس یک سال پیش انتظارش را نداشت.

در طول سال، صنعت PV به‌طور مشهودی تحت‌تاثیر کلیدواژه جدید بر لبان همه قرار گرفت: قابلیت ردیابی.خرید ماژول های خورشیدی PV هرگز اینقدر پیچیده نبوده است.

این واقعیت را کنار بگذارید که قیمت ها هنوز 20 تا 30 درصد بالاتر از چند سال پیش است، قراردادهایی که شش ماه پیش امضا شده اند ممکن است ارزش کاغذی را که روی آن نوشته شده است نداشته باشند، یا در واقع موضوعات پر پیچ و خم مربوط به قابلیت اطمینان میدانی و احترام به ادعاهای گارانتی.

پیشی گرفتن از همه اینها امروز معمای ردیابی است.چه کسی امروز چه چیزی را می‌سازد و کجا می‌سازد، و بیشتر به این نکته که در سال‌های آینده آن را به کجا خواهند رساند.

دنیای شرکت ها در حال حاضر با این موضوع دست و پنجه نرم می کند و این موضوع هنگام خرید ماژول PV چه معنایی دارد.من در دهه گذشته به طور گسترده در مورد PV Tech نوشته ام که چرا مهم است درک کنیم که اکثر شرکت های فروش ماژول ها هیچ کاری به جز محصول "بسته" ساخته شده توسط شرکت های دیگر انجام نمی دهند.پیش از این، فکر می‌کردم که بیشتر از نظر اعتماد به کیفیت مهم است.اکنون این امر به دلیل قابلیت ردیابی و نیاز به ممیزی زنجیره های تامین بالاتر است.

خریداران ماژول در حال حاضر مجبورند یک دوره کوتاه در پویایی زنجیره تامین تولید بگذرانند و لایه‌های یک ماژول را تا مواد خامی که به کارخانه‌های پلی سیلیکون در سراسر جهان می‌روند، جدا کنند.اگرچه ممکن است دردناک به نظر برسد، اما مزایای نهایی قابل توجه خواهد بود و در نهایت از ممیزی ردیابی بالاتر خواهد بود.

در حال حاضر، از نظر تولید قطعات (پلی سیلیکون، ویفر، سلول و ماژول) تقسیم جهان به شش بخش مفید است: سین کیانگ، بقیه چین، آسیای جنوب شرقی، هند، ایالات متحده و بقیه جهان.شاید سال آینده، اروپا در اینجا وارد بازی شود، اما برای سال 2022 خروج از اروپا زود است (به غیر از این واقعیت که واکر در آلمان پلی سیلیکون می سازد).

تصویر زیر از وبیناری که هفته گذشته ارائه دادم گرفته شده است.تولید سال 2022 را در مناطق مختلف که در بالا برجسته شده است نشان می دهد.

چین در طول سال 2022 بر تولید قطعات PV تسلط داشت، با تمرکز بیشتر بر میزان تولید پلی سیلیکون در سین کیانگ.

با رفتن به سال 2023، در این مرحله ابهامات زیادی وجود دارد، و من سعی خواهم کرد این موارد را طی چند ماه آینده در رویدادهایمان و ویژگی‌های فناوری PV و وبینارها پوشش دهم.

در حالی که قابلیت ردیابی و ESG برای اکثر افراد (هم خرید و هم فروش ماژول‌ها) در دستور کار قرار می‌گیرد، موضوع قیمت ماژول (ASP) می‌تواند با بیشترین دقت پیگیری شود (دوباره!).

ماژول ASP برای چند سال تنها به دلیل این ولع شیدایی برای انرژی خورشیدی که سندرم صفر خالص بر دولت ها، شرکت های آب و برق و شرکت های جهانی تحمیل کرده است بالا مانده است (خورشیدی به دلیل سرعت استقرار و در محل، جذاب ترین انرژی تجدیدپذیر باقی می ماند/ انعطاف پذیری مالکیت).حتی اگر کسی حدس بزند که تقاضا (غیرقابل تعریف زمانی که تنها کسری از سرمایه‌گذاران محصول دریافت می‌کنند) برای انرژی خورشیدی در چند سال آینده دو برابر شود، در مقطعی ظرفیت مازاد چین وارد عرصه خواهد شد.

به عبارت ساده، اگر سال آینده چیزی را دوبرابر می‌خواهید و زنجیره تامین سرمایه‌گذاری می‌کند تا سه برابر حجم سال گذشته باشد، این به بازار خریدار تبدیل می‌شود و قیمت کالا پایین می‌آید.امروزه در سطح جهانی، گلوگاه پلی سیلیکون است.در سال 2023، در صورتی که شرایط واردات بر سایر بخش‌های زنجیره ارزش (مثلاً سلول‌ها یا ماژول‌ها) اعمال شود، ممکن است برخی بازارها با تنگناهای دیگری روبرو شوند.اما تمرکز به طور گسترده بر پلی سیلیکون است و اینکه چه مقدار ظرفیت جدید در چین آنلاین خواهد شد و چه چیزی تولید خواهد کرد.ظرفیت و تولید دو چیز بسیار متفاوت هستند، به خصوص زمانی که بازیکنان جدید وارد فضا می شوند.

پیش بینی تولید پلی سیلیکون در سال 2023 امروز بسیار سخت است.نه چندان از نظر کار کردن با سطح ظرفیت جدید "ساخته"؛بیشتر در مورد اینکه این چه چیزی تولید خواهد کرد و آیا "کارتل" پلی سیلیکون چینی برای کنترل عرضه به منظور محدود نگه داشتن آن اقدام خواهد کرد.منطقی است که تولیدکنندگان پلی سیلیکون چینی به عنوان یک باشگاه یا کارتل عمل کنند و در صورت نیاز توسعه را کاهش دهند یا در اواسط سال تعمیر و نگهداری طولانی مدت را انجام دهند تا موجودی را تکمیل کنند.

اگرچه تاریخ برعکس این را به ما می گوید.شرکت‌های چینی تمایل دارند در مواقعی که نیاز بازار وجود دارد زیاده روی کنند، و علیرغم اینکه این کشور در موقعیت ایده‌آلی برای واگذاری دستورات در سطوح ظرفیت بخش قرار دارد، در نهایت برای همه افراد تازه وارد با پول بی‌پایان روی میز است. یک آرمان صنعتی

توجه به این نکته مهم است که قیمت پلی سیلیکون می تواند کاهش یابد، اما قیمت ماژول افزایش می یابد.پذیرش این امر ممکن است دشوار باشد زیرا برخلاف منطق عادی در صنعت PV است.اما این چیزی است که ممکن است در سال 2023 رخ دهد. اکنون سعی می کنم این را توضیح دهم.

در بازاری با عرضه بیش از حد ماژول (از آنجایی که صنعت PV عمدتا تا سال 2020 کار می کرد)، تمایل به روند نزولی ماژول ASP و کاهش هزینه ها در بالادست وجود دارد.به طور پیش فرض، قیمت پلی سیلیکون (با فرض عرضه بیش از حد در آنجا) کم است.کمتر از 10 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم در آن روز را در نظر بگیرید.

در طی دو سال گذشته، قیمت ماژول صرفاً به دلیل محدود بودن عرضه پلی سیلیکون و افزایش قیمت (بیشتر از 30 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم) نبود، بلکه به این دلیل که بازار فروش ماژول ها بود.اگر قیمت پلی سیلیکون در سال 2022 به 10 دلار آمریکا در کیلوگرم کاهش یافته بود، تامین کنندگان ماژول همچنان می توانستند محصول را در محدوده 30-40c/W بفروشند.فقط حاشیه بیشتری برای تولیدکنندگان ویفر، سلول و ماژول وجود داشت.اگر نیازی نداشته باشید، قیمت را پایین نمی آورید.

در 18 ماه گذشته، برای من تعجب آور بود که پکن (کاملاً در پشت صحنه) به کارتل پلی سیلیکون در چین دستور نداد تا قیمت را پایین بیاورد.نه برای کمک به بقیه دنیا در هنگام خرید ماژول، بلکه برای اجازه دادن سهم عادلانه‌تر از سود در بقیه زنجیره ارزش تولید در چین.من فقط می توانم فکر کنم که این اتفاق نیفتاد زیرا همه افراد در چین توانستند رونق داشته باشند و 10 تا 15 درصد حاشیه سود ناخالص را حفظ کنند - حتی با فروش پلی سیلیکون به قیمت 40 دلار آمریکا / کیلوگرم.تنها دلیل صدور فرمان پکن این است که به جهان خارج نشان دهد که تامین کنندگان پلی سیلیکون آن (به یاد داشته باشید نیمی از پلی سیلیکون چین در سال 2022 در سین کیانگ ساخته شد) حاشیه های 70 تا 80 درصدی را گزارش نمی کنند در حالی که در کانون توجهات ناشی از کل سؤال سین ​​کیانگ قرار دارند. .

بنابراین، احمقانه نیست که در طول سال 2023، زمان هایی وجود داشته باشد که قیمت پلی سیلیکون کاهش می یابد اما قیمت ماژول تحت تأثیر قرار نمی گیرد و احتمالاً حتی افزایش می یابد.

این همه خبر بدی برای خریداران ماژول در سال 2023 نیست. نشانه هایی وجود دارد که مازاد عرضه چرخه ای رخ خواهد داد، به خصوص در نیمه اول سال 2023 و شاید در ابتدا برای خریداران ماژول اروپایی قابل مشاهده باشد.بخش اعظم این امر ناشی از این واقعیت است که بخش چینی به دنبال حمل و نقل عظیم به اروپا است و تقریباً به طور قطع بسیار بالاتر از آنچه توسعه دهندگان / EPC های اروپایی می توانند در کوتاه مدت انجام دهند.

بیشتر این موضوعات در کنفرانس آتی PV ModuleTech در مالاگا، اسپانیا در تاریخ 29 تا 30 نوامبر 2022 محور قرار خواهند گرفت. هنوز مکان‌هایی برای شرکت در این رویداد وجود دارد.اطلاعات بیشتر در مورد لینک اینجا و نحوه ثبت نام برای شرکت.هرگز زمان بهتری برای برگزاری اولین کنفرانس PV ModuleTech اروپا وجود نداشته است!